Grandes ofertas, compras frecuentes en la primera mitad de 2022

Grandes cifras y compradores frecuentes llenaron el mercado de fusiones y adquisiciones de plásticos en la primera mitad de 2022.

• SyBridge Technologies LP de Southfield, Michigan, anunció cuatro acuerdos sobre plásticos, incluidos dos que se cerraron a finales de 2021. La empresa compró las empresas de herramientas para plásticos Lakeshore Fix & Gauge Ltd. en Canadá y Action Mold and Machining Inc. La compra de Action incluye sus herramientas unidad, Action Tooling LLC, ambas en Grand Rapids, Michigan.

Acción iniciada en 1997, de reparación de moldes y utillajes de inyección de plástico. Luego agregó nuevos moldes de inyección de plástico y fundición a presión a su oferta utilizando fabricación aditiva de metal. Action también cuenta con moldeo por inyección personalizado, con siete prensas.

Lakeshore, con sede en Tecumseh, cerca de Windsor, Ontario, brinda a SyBridge la capacidad interna de diseñar, fabricar, certificar y reparar accesorios, medidores y herramientas de extremo de brazo.

SyBridge también adquirió Advantage Engineering Inc. de Windsor para ofrecer cotizaciones en línea para creación rápida de prototipos digitales y fabricación aditiva, así como herramientas para puentes.

El cuarto acuerdo reciente de SyBridge fue para que Wachusett Precision Tool Inc., con sede en Fitchburg, Massachusetts, ampliara su base de clientes y su presencia en los mercados de consumo y ciencias biológicas. Fundada en 2016, WPT produce prototipos, moldes piloto y de producción para clientes de envases médicos y de consumo.

SyBridge ha realizado 11 adquisiciones desde su creación en 2019.

• Comar LLC, fabricante de envases para atención médica y sanitaria, realizó dos adquisiciones, incluida una anunciada en la última semana de 2021. Comar, con sede en Voorhees, Nueva Jersey, compró Omega Packaging, un moldeador de inyección y soplado con sede en La Mirada, California, que presta servicios a los sectores farmacéutico, mercados de nutracéuticos, nutrición deportiva y cuidado de la piel. Omega, fundada en 2012, fabrica cierres y frascos y fabrica herramientas internamente.

Comar también adquirió la empresa de moldeo por inyección Automatic Plastics Ltd., con sede en Wicklow, Irlanda, expandiendo la empresa a nivel internacional por primera vez. APL diseña, desarrolla, moldea y ensambla dispositivos médicos y envases farmacéuticos rígidos en unas instalaciones que albergan 30 máquinas de moldeo por inyección.

"Como parte de nuestra visión global, creemos que es fundamental tener presencia en Europa para servir mejor a nuestros clientes médicos y farmacéuticos, muchos de los cuales tienen alcance global", afirmó el director ejecutivo de Comar, Mike Ruggieri.

• Plastic Components Inc., el moldeador por inyección de Germantown, Wisconsin, que figura en la lista de los mejores lugares para trabajar de Plastics News durante ocho años consecutivos, fue adquirido por Rosti Group AB de Malmö, Suecia.

PCI fabrica piezas de ingeniería para los mercados médico, de plomería, de piscinas y deportes acuáticos, de motores pequeños y de automoción. El director ejecutivo y presidente de PCI, Derrill Rice, dijo que Rosti comparte la visión de PCI sobre el moldeo científico y la innovación, como el diseño patentado de fabricación sin luces de PCI que le permite operar una instalación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin operadores humanos.

Rosti, un fabricante de moldes por inyección fundado en 1944, tiene ocho plantas en Europa y Asia. Atiende a las industrias de embalaje, médica, automotriz y de bienes de consumo. Morgenthaler Private Equity de Cleveland era propietario de PCI desde 2017. Rice dijo que MPE tiene un horizonte de inversión típico de cinco años, "y ahora estamos en esa marca de cinco años".

El mercado de maquinaria para plásticos registró acuerdos de fusiones y adquisiciones en el primer semestre por parte de Uniloy Inc. y Entek Manufacturing Inc.

Uniloy, un fabricante de máquinas de moldeo por soplado y una empresa de tecnología de moldes, con sede en Tecumseh, Michigan, hizo un par de acuerdos. La empresa adquirió todos los activos de Century Die Co. LLC en Fremont, Ohio, para ampliar su línea de moldes. Century Die fabrica herramientas de moldeo por soplado para envases de plástico, en particular botellas y recipientes para artículos para el hogar, salud, belleza, limpieza y productos automotrices.

Con la adquisición, las capacidades de moldes de Uniloy aumentarán y su línea de moldes será la más completa en moldeo por soplado, según el presidente y director ejecutivo Brian Marston.

Uniloy también compró los activos de la desaparecida Amsler Equipment Inc. en Vaughan, Ontario. El acuerdo pone fin a un período tumultuoso para Amsler, que cerró el año pasado como resultado de la liquidación de Niigon Machines Ltd.

Con la compra, Uniloy ingresa al mercado de máquinas de moldeo por estirado y soplado (SBM) de PET y brindará soporte para los equipos de Amsler en el futuro bajo la nueva línea de productos SBM de Uniloy.

"Vimos una oportunidad importante para ayudar a los clientes que se quedaron sin servicio ni repuestos cuando Amsler cesó sus operaciones", dijo Marston. "Además de ofrecer soporte posventa, Uniloy tiene planes de ofrecer máquinas sopladoras de preformas Uniloy en el futuro".

El fabricante de extrusoras Entek adquirió uno de sus proveedores de sistemas de manejo de materiales, Adaptive Engineering & Fabrication Inc., con sede en Placentia, California. Adaptive se especializa en materiales difíciles de manejar y transportar.

Entek, con sede en Lebanon, Oregón, y AEF se han asociado en proyectos como cliente y proveedor durante muchos años, dijeron los funcionarios, lo que hace que la combinación de las empresas sea el siguiente paso natural para proporcionar una plataforma más optimizada para los procesadores.

Apollo Global Management Inc. pagó 6 mil millones de dólares por una participación mayoritaria en Novolex Holdings Inc., un fabricante de envases diversos. La compra continúa una larga historia entre firmas de capital privado para la compañía conocida como Hilex Poly antes de un cambio de nombre en 2014.

Carlyle Group retuvo una parte minoritaria de Novolex. La empresa fabrica una variedad de bolsas de plástico a través de su división Hilex Poly, incluidas las llamadas bolsas minoristas tipo camiseta, bolsas para productos agrícolas y productos especiales como bolsas de hielo. Otras unidades de negocio incluyen Heritage Bag, un fabricante de bolsas de basura institucionales y bolsas para desechos médicos, y Waddington Group, un fabricante de envases termoformados. La cartera de Novolex se ha ampliado en los últimos años para incluir también envases a base de fibra de papel.

Novolex ocupa el puesto número 9 en la clasificación más reciente de Plastics News sobre termoformadores de América del Norte con unas ventas anuales estimadas de 500 millones de dólares para la región. Ocupa el puesto número 6 entre los cineastas de América del Norte, con 1.500 millones de dólares en ventas anuales.

La firma de capital privado de Nueva York Clayton, Dubilier & Rice pagó $5.8 mil millones en un acuerdo en efectivo por Cornerstone Building Brands Inc., con sede en Cary, Carolina del Norte, el mayor fabricante de productos de construcción para exteriores en América del Norte.

CD&R poseía más del 49 por ciento de las acciones ordinarias de Cornerstone, que fabrica ventanas y revestimientos de vinilo, revestimientos de piedra y techos de metal, sistemas de paredes y accesorios. La empresa está comprando las acciones restantes de Cornerstone, que se convertirá en una empresa privada cuando se cierre el trato. Cornerstone es propietaria de las marcas de productos de construcción Ply Gem.

La adquisición acelerará la "aspiración" del fabricante de convertirse en una fuente principal de productos de construcción para exteriores, según la presidenta y directora ejecutiva de Cornerstone, Rose Lee. Con 2.280 millones de dólares en ventas anuales de perfiles, Cornerstone es el segundo mayor productor de tubos, perfiles y tuberías de América del Norte, según la última clasificación de Plastics News.

Clearlake Capital Group LP pagó 2.600 millones de dólares por Intertape Polymer Group Inc. Intertape es un fabricante mundial de películas plásticas y otros materiales de embalaje con sede en Montreal y Sarasota, Florida. Clearlake es una firma de capital privado con sede en Santa Mónica, California.

El precio de compra se basa en una oferta de más de 31 dólares por acción por Intertape, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto.

"Creemos que esta transacción es un gran paso en la evolución de nuestro negocio, ya que Clearlake tiene un sólido conocimiento de la industria en los ecosistemas de comercio electrónico y embalaje protector", dijo el presidente y director ejecutivo de Intertape, Greg Yull. Según la clasificación más reciente de PN, Intertape ocupa el puesto 18 entre los mayores fabricantes de películas y láminas de Norteamérica, con unas ventas anuales de 560 millones de dólares.

El fabricante de cajas de cartón SIG Combibloc Group Ltd. pagó 1.540 millones de dólares por Scholle IPN Corp., un fabricante de bolsas en caja y con pico. El nuevo propietario dijo que el acuerdo amplía la geografía, la oferta de productos y la sostenibilidad de la empresa combinada. La transacción incorpora al mayor fabricante de bolsas en caja del mundo, así como al segundo mayor fabricante de bolsas con boquilla del mundo, al redil de SIG.

La compra de SIG incluye la asunción de un pago en efectivo de 418 millones de dólares, acciones valoradas en 768 millones de dólares y la asunción de 350 millones de dólares en deuda. El propietario de Scholle IPN, Laurens Last, se convertirá en el mayor accionista de SIG después de que se cierre el acuerdo con poco más del 9 por ciento de la empresa. Last también puede recibir hasta 100 millones de dólares adicionales por año desde 2023 hasta 2025 según el desempeño de la empresa.

La empresa combinada tendrá cerca de 8.000 empleados y 69 ubicaciones de fabricación y ventas en todo el mundo. Las capacidades incluyen extrusión de películas, moldeo por inyección, sustratos de papel renovables y equipos de llenado.

Plastic Omnium pagó 634 millones de dólares por las unidades de iluminación para automóviles de Varroc Engineering en Europa y América del Norte. El proveedor francés dijo que creará una nueva unidad de negocios de iluminación con ingresos esperados de 1.100 millones de dólares, incluidas las ventas de Osram Automotive Lighting Systems, que compró el año pasado por 69 millones de dólares.

Las actividades de iluminación de Varroc operan como Varroc Lighting Systems y tienen su sede cerca de Detroit en Plymouth, Michigan. Las raíces de la empresa se remontan al siglo XIX. Formó parte de la unidad Visteon de Ford hasta que Varroc la adquirió en 2012.

Commercial Metals Co. pagó 550 millones de dólares por Tensar Corp., con sede en Alpharetta, Georgia, para ampliar su oferta de construcción con productos de refuerzo del suelo.

Tensar. Anteriormente propiedad de la firma de capital privado Castle Harlan Inc., fabrica geomallas de plástico en láminas laminadas para estabilizar el terreno de subrasante, reforzar el suelo y extender la vida útil del asfalto. Los productos Tensar están hechos principalmente de polipropileno o polietileno de alta densidad y se utilizan con formas de acero y barras de refuerzo de CMC, con sede en Irving Texas, en muchas aplicaciones para reducir los volúmenes de excavación y agregados del sitio.

La firma de capital privado Advent International Corp., con sede en Boston, pagó 262 millones de dólares por una participación del 25 por ciento en Tigre Group, con sede en Joinville, Brasil. EE.UU. es un mercado clave para los productos de tratamiento de agua y construcción civil de la empresa familiar Tigre, como codos de plomería de PVC y accesorios de drenaje, desagüe y ventilación.

Fundada en 1941, Tigre tiene una cartera de 15.000 productos fabricados en nueve instalaciones en Brasil y 13 en el exterior, incluidas tres en Estados Unidos. En 2021, Tigre adquirió el fabricante de accesorios para tuberías de PVC Dura Plastic Products Inc., que tiene una operación de fabricación en Celina, Tennessee.

ABC Technologies Holdings Inc. pagó 255 millones de dólares para adquirir dlhBowles Inc. de Morgenthaler Private Equity Partners. dlhBowles, con sede en North Canton, Ohio, fabrica sistemas de limpieza de cámaras y sensores para conducción avanzada y gestión térmica de vehículos eléctricos. Sus operaciones de plásticos incluyen moldeo por inyección, extrusión y termoformado. ABC Technologies, con sede en Toronto, es uno de los fabricantes de moldeo por inyección y soplado más grandes de Norteamérica.

"La adquisición de dlhBowles consolida aún más la posición de liderazgo de ABC Technologies en el mercado de sistemas de lavado de América del Norte", afirmó Todd Sheppelman, presidente y director ejecutivo de ABC Technologies.

Intertech Plastics fue ganador del premio al Procesador del Año.

En lo que respecta a las adicciones, adquirir empresas de plásticos es relativamente inofensivo. Ésa puede ser una de las razones por las que algunas empresas tienden a cerrar muchos acuerdos de este tipo, incluidos bastantes en el primer semestre.

Tide Rock Holdings LLC siguió en la senda de la adquisición y compró Plastic Moulding Technology Inc., un conocido moldeador de inyección de precisión con sede en El Paso, Texas. El vendedor fue el director ejecutivo de PMT, Charles A. Sholtis, quien seguirá siendo asesor de la empresa. "Decidimos asociarnos con Tide Rock para poder alcanzar el siguiente nivel de crecimiento", dijo Sholtis.

Para Tide Rock, el acuerdo es la cuarta compra de plásticos del año pasado. Más recientemente, adquirió el fabricante de herramientas y moldeo por inyección personalizado Altratek Plastics Inc. de Longmont, Colorado, a fines del año pasado. Tide Rock tiene su sede en Encinitas, California, a unas 25 millas al norte de San Diego.

Tank Holding Corp., que ya es el rotomoldeador más grande de Norteamérica, creció aún más con la compra de Dutchland Plastics LLC. Dutchland fabrica productos de moldeo rotacional de gran volumen, incluidos kayaks, refrigeradores, equipos de juegos infantiles y muebles en plantas de fabricación en Oostburg, Wisconsin, y Canastota, Nueva York. "Dutchland aporta un volumen y capacidad significativos a nuestra plataforma de moldeo rotacional", dijo el director ejecutivo de Tank Holding, Greg Wade. en una oracion.

La adquisición aporta 50 millones de dólares en ventas anuales con 280 trabajadores y nueve máquinas, según las estimaciones del último ranking PN de rotomoldeadores en América del Norte. Eso es lo suficientemente bueno como para empatar en el puesto número 8 de la lista según los números de 2020. Tank Holding es, con diferencia, el rotomoldeador más grande de América del Norte con ventas anuales estimadas de 420 millones de dólares en 2020, según datos de Plastics News.

La empresa de envases flexibles ProAmpac realizó otra adquisición, esta vez en Canadá. La empresa de embalaje flexible con sede en Cincinnati compró Belle-Pak Packaging Inc. de Markham, Ontario, en una medida que "expande su creciente presencia en Canadá y extiende su alcance en los mercados finales de alto crecimiento del comercio electrónico, la atención sanitaria y la logística". dijo la empresa. Belle-Pack fabrica sobres de polietileno; bolsas de seguridad; sobres para listas de embalaje; y bolsos minoristas, médicos y clínicos.

TriMas Corp. compró Intertech Plastics LLC, un moldeador por inyección con sede en Denver que fue Procesador del Año 2019 de Plastics News. Intertech es muy conocida en el mundo del plástico por sus programas de aprendizaje al estilo suizo. La empresa es un especialista en grandes volúmenes y alta cavitación con importantes clientes médicos y de embalaje.

TriMas es una empresa que cotiza en bolsa con sede en Bloomfield Hills, Michigan. Presta servicios a los mercados de consumo, aeroespacial e industrial, con alrededor de 3300 empleados en 11 países. El acuerdo es la sexta adquisición de una empresa de embalaje por parte de TriMas desde principios de 2019, y la segunda de un moldeador por inyección con clientes médicos.

Dennis Savalia continuó su ola de compras al adquirir el fabricante de moldeo por inyección Moulding Corp. of America. Ya ha realizado siete adquisiciones de plásticos en menos de cuatro años. MCA es la más grande de las siete, todas ubicadas en el sur de California.

Savalia dijo que MCA opera 27 máquinas de moldeo por inyección en una ubicación de 65,000 pies cuadrados. Adquirirá la empresa de manos de Mark Hurley y Sandra Rinder. Los negocios combinados adquiridos por Savalia ahora emplean a más de 100 personas. El acuerdo de MCA es el primero de Savalia desde que adquirió Performance Engineered Products Inc. de Pomona a fines de 2018. Luego combinó sus adquisiciones anteriores en la ubicación de PEP.

En un caso, el cazador se convirtió en el cazado. Después de realizar nueve adquisiciones desde 2018, Odyssey Investment Partners LLC volvió a adquirir la extrusora de tubos y perfiles personalizados Pexco LLC. La firma de capital privado con sede en Atlanta, que había sido propietaria de Pexco entre 2012 y 2017, compró la compañía a AEA Investors, una firma de capital privado con sede en Nueva York que había adquirido Pexco en 2018.

Con ventas estimadas de 250 millones de dólares, Pexco es el decimonoveno productor de tuberías, perfiles y tuberías de América del Norte, según el último ranking de Plastics News. A principios de año, Pexco había dado un paso adelante al adquirir Performance Elastomers Corp. de Ravenna, Ohio. PEC fabrica productos de elastómeros densos y esponjosos, incluidos elastómeros termoplásticos y a base de caucho.

El fabricante de envases flexibles Sigma Plastics Group (un negociador frecuente) se asoció con la empresa de flejes de plástico Teufelberger Group de Austria en una empresa conjunta para adquirir Marflex MJ Maillis Polonia de Maillis International SA, un fabricante de películas estirables y flejes. La empresa con sede en Kraczew, Polonia, tiene una producción anual total de aproximadamente 120 millones de libras y es uno de los 10 principales proveedores de películas estirables y flejes en Europa.

"Sigma fue muy afortunado de tener un socio con ideas afines en Teufelberger y una visión similar para Marflex. La gestión y las operaciones de Marflex se ajustan al extremo superior de los estándares de la industria. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a las operaciones y al equipo de Marflex a la familia Sigma y creciendo hacia nuevos territorios geográficos", afirmó Andrew Teo, director financiero de Sigma Plastics.

Fortis Solutions Group LLC realizó dos adquisiciones y ahora ha realizado 13 desde 2014. La empresa adquirió Profecta Labels Inc. de St-Hubert, Quebec. Profecta es un fabricante canadiense de flexografía y digital de etiquetas e impresión de envases flexibles, que atiende a los mercados industrial, farmacéutico, cosmético y de alimentos y bebidas.

Fortis también adquirió Label Tech Inc. de Somersworth, NH Label Tech fabrica etiquetas sensibles y no sensibles a la presión y envases flexibles para los segmentos de productos de consumo, alimentos y bebidas, y salud y belleza. Fortis tiene su sede en Virginia Beach, Virginia, y es propiedad de la firma de capital privado Harvest Partners LP de Nueva York. La empresa tiene 17 ubicaciones y más de 1.100 empleados.

Teamvantage Moulding LLC, fabricante de dispositivos médicos con sede en Forest Lake, Minnesota, adquirió el fabricante de dispositivos médicos MMD Medical LLC, la división médica de Metro Mold & Design, con sede en Brooklyn Park, Minnesota. Ubicada en una instalación de fabricación de 100,000 pies cuadrados, las capacidades de MMD Medical incluyen moldeo por inyección, mecanizado de precisión y herramientas.

SVP Global, una firma de inversión con sede en Greenwich, Connecticut, adquirió Associated Materials LLC, con sede en Cuyahoga Falls, Ohio, un fabricante de productos de construcción con 1.600 millones de dólares en ventas anuales, 11 sitios de producción y 4.400 empleados. Associated vende ventanas, revestimientos de vinilo y revestimientos compuestos con marcas como Alside, Gentek, Alpine y Preservation.

Con unas ventas estimadas de 335 millones de dólares en perfiles de plástico, Associated ocupa el puesto 15 entre los extrusores de tubos, perfiles y tuberías de América del Norte, según la última clasificación de Plastics News, y ocupa el puesto número 6 entre los procesadores de perfiles.

El fabricante de juntas Sur-Seal Co. de Cincinnati se expandió hacia el sureste al adquirir Mueller Custom Cut, una troqueladora con sede en Charlotte, Carolina del Norte, que produce juntas, sujetadores y otros productos de sellado. La adquisición amplía las capacidades de ingeniería y fabricación de Sur-Seal y amplía su gama de materiales de alto rendimiento.

Luego, Sur-Seal vendió "activos clave a ALP Lighting Components Inc., lo que permitió a ALP ampliar sus capacidades de moldeo de silicona óptica".

Advanced Drainage Systems Inc., con sede en Hilliard, Ohio, adquirió Cultec Inc., con sede en Brookfield, Connecticut, para ampliar su oferta de productos en los mercados de aguas pluviales y aguas residuales sépticas in situ. Cultec, de propiedad familiar, tiene una sólida reputación de innovación y experiencia con ingenieros y contratistas, según el presidente y director ejecutivo de ADS, Scott Barbour.

Los productos de Cultec se moldean principalmente por inyección a partir de polietileno de alta densidad y la empresa subcontrata su fabricación. ADS es el tercer extrusor de tubos más grande de América del Norte con 1.490 millones de dólares en ventas de tubos, según datos de Plastics News.

JBC Technologies Inc., un convertidor de materiales flexibles en North Ridgeville, Ohio, compró HST Materials Inc., un fabricante y convertidor de plásticos, caucho y cintas. HST opera una planta de 10,500 pies cuadrados en Elk Grove Village, Illinois. HST expande el alcance geográfico de JBC y aumenta su presencia en los mercados automotriz y de transporte todoterreno.

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